No contexto de acelerar a transição energética global, o mercado de armazenamento de energia no Sudeste Asiático está mostrando vigorosa vitalidade de desenvolvimento, e a Malásia se tornou um ponto quente para investimentos com grande potencial devido às suas vantagens únicas. Com a demanda de eletricidade da Malásia continuando a aumentar e seu plano de desenvolvimento de energia renovável ambicioso, o armazenamento de energia é crucial para garantir um fornecimento estável de eletricidade e promover a otimização do mix de energia. O país introduziu ativamente uma série de dividendos políticos para promover totalmente o desenvolvimento da indústria de armazenamento de energia. Este artigo fornecerá uma análise detalhada dos principais pontos de acesso ao mercado para empresas interessadas em entrar no mercado de armazenamento de energia da Malásia, de modo a ajudar as empresas a planejar e aproveitar as oportunidades com precisão.

 

Em primeiro lugar, a análise da situação atual do mercadoDemanda de energia e metas de transição

Como a terceira maior economia do Sudeste Asiático, a demanda de eletricidade da Malásia está crescendo a uma taxa média anual de cerca de 5%, e o consumo industrial de eletricidade é responsável por 48% (dados de 2023). O governo estabeleceu uma meta de "neutralidade de carbono até 2050", com o objetivo de aumentar a proporção de geração de energia renovável para 31% até 2025 (23% em 2023), e o armazenamento de energia tornou-se uma ferramenta central para a redução de picos e estabilidade da rede.

Impulsionadores do mercado de armazenamento de energia

Expansão de energia renovável: A energia solar tem um potencial excepcional, com uma meta de 5 GW de nova capacidade fotovoltaica em 2025 (2,8 GW em 2023) e cerca de 1,2 GWh de suporte à demanda de armazenamento de energia. Demanda industrial e comercial: Data centers, fábricas de semicondutores, etc., exigem energia altamente confiável, e o mercado de energia de backup está crescendo 15% ano a ano. Layout da cadeia da indústria de veículos elétricos: As vendas de veículos elétricos aumentarão 200% em 2023 e 10.000 pilhas de carregamento serão construídas em 2030 para promover a produção localizada e a utilização em cascata de baterias de energia.

O tamanho atual do mercado
Em 2023, a Malásia terá uma capacidade instalada de armazenamento de energia de cerca de 80 MW/160 MWh, concentrada principalmente em projetos industriais e comerciais na Malásia peninsular. Espera-se que o mercado atinja 350 MWh até 2025, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 45%.

 

II. Principais desafios e riscosAcesso à rede e restrições de despacho

A rede nacional é monopolizada pela TNB (Tenaga Nasional Berhad), e os projetos de armazenamento de energia precisam passar por um complexo processo de aprovação para conexão à rede (que leva em média 12 meses). Falta um mecanismo independente de mercado de eletricidade e o modelo de receita de armazenamento de energia que participa de serviços auxiliares de modulação de frequência (FCAS) ainda não está claro.

Aplicação de política inconsistente
Os governos estaduais locais (por exemplo, Sabah, Sarawak) têm autonomia energética e os critérios de aprovação de projetos variam muito. As empresas estrangeiras geralmente enfrentam "requisitos de capital de Bumiputera (Bumiputera)", e alguns projetos precisam reservar 30% do patrimônio para empresas locais de Bumiputera.

 

Estrangulamentos tecnológicos e de custos
Alta temperatura e ambiente chuvoso: A umidade média anual é superior a 85%, o que exige que o sistema de armazenamento de energia tenha um design anticorrosivo e eficiente de dissipação de calor (aumento de custo de 10-15%). A cadeia de suprimentos depende de importações: 90% dos principais materiais das baterias de lítio (como separadores e eletrólitos) dependem da China e da Coreia do Sul, e os custos logísticos representam 8-12% do custo total.

 

3. Principais players e o cenário competitivoNegócios internacionais

Huawei Digital Power: Liderando o mercado de armazenamento de energia C&I, assinando um projeto de armazenamento de data center PV de 50 MWh em Penang em 2023. BYD: Parceria com a Sime Darby, um consórcio local, para estabelecer uma fábrica de baterias para veículos elétricos e uma linha de montagem de sistemas de armazenamento de energia. Fluence: Venceu a licitação para o projeto de armazenamento de energia de 30 MW/60 MWh da TNB, com foco em tecnologia de integração de sistemas.

 

Empresas locais
TNB (National Energy Corporation): Liderando a licitação nacional de armazenamento de energia, planejando implantar 200 MWh de projetos de armazenamento de energia em 2024. Samaiden Group: Líder local em energia renovável, com foco em sistemas residenciais de armazenamento fotovoltaico (22% de participação de mercado em 2023). PESTECH International: Fabricante de equipamentos de energia que desenvolve soluções modulares de armazenamento de energia em contêineres.

 

Jogadores emergentes
Operadores de usinas de energia virtual (VPP): Por exemplo, a start-up malaia SOLS Energy integra recursos de armazenamento de energia distribuída para participar da resposta à demanda. Reciclador de baterias usadas: A ReGen Static fez parceria com a SK Innovation da Coreia do Sul para desenvolver aplicações de armazenamento de energia comunitária para baterias EV aposentadas.

 

Quarto, os pontos-chave da conformidade regulatóriaRegras para acesso a investimentos estrangeiros
Manufatura: 70% de participação estrangeira na produção de equipamentos de armazenamento de energia (pelo menos 30% das ações nacionais). Operação de projeto de energia: 100% de propriedade estrangeira é permitida, mas é necessário um contrato de compra de energia (PPA) de longo prazo com a TNB.

 

Requisitos de localização
Taxa de Composição Local (DCR): A partir de 2024, as licitações governamentais precisarão atender a 30% das compras locais (baterias, inversores, etc.). Cláusula de transferência de tecnologia: As empresas de capital estrangeiro precisam se comprometer a transferir pelo menos 10% das patentes de tecnologia essencial para parceiros locais.

 

Principais Certificações e Licenciamento
Certificação SIRIM: obrigatória para sistemas de armazenamento de energia (período de teste de 4 a 6 meses, custa cerca de 30.000 a 50.000 dólares americanos). Aprovação da Comissão de Energia (CE): Os projetos de armazenamento de energia acima de 1 MW devem apresentar um relatório de viabilidade técnica, com um período de aprovação de 6 a 9 meses.

 

Incentivos fiscais e fiscais

Isenção de Imposto sobre Investimento Verde (GITA): redução de 70% do imposto de renda para projetos de armazenamento de energia por 5 anos (válido até 2025). Otimização do imposto de importação: A criação de uma fábrica em uma zona de livre comércio (por exemplo, Iskandar Johor) pode isentar as matérias-primas da bateria de lítio do imposto de importação.

 

5. Recomendações estratégicas e conteúdo incrementalInovação do modelo de negócios
Armazenamento de energia compartilhado: Parceria com parques industriais para fornecer capacidade de armazenamento de energia "lease-on-demand" (por exemplo, US$ 1.500 por MWh por mês). Energia verde + pacotes de armazenamento de energia: Forneça pacotes de energia de carbono zero para empresas multinacionais (como Intel e Tesla Gigafactories).

 

Caminho de cooperação de localização
É dada prioridade à cooperação com as GLC (empresas ligadas ao governo), como TNB e Sime Darby, para obter apoio político e de recursos. Co-construir centros de P&D com universidades locais (por exemplo, Universidade da Malásia, UTM) para atender aos requisitos de transferência de tecnologia e nutrir talentos.

 

Estratégias de mitigação de riscos
"Seguro de Violência Política": Cobre riscos geopolíticos potenciais no leste da Malásia (Sabah, Sarawak). Financiamento em moeda local (ringgit): Sukuk para reduzir o impacto das flutuações cambiais.

 

6. Previsão de tendências futuras do mercadoDiferenciação de rotas técnicas
Até 2025, as baterias de fosfato de ferro e lítio dominarão os cenários industriais e comerciais (representando 75%) e, após 2026, o armazenamento de energia de hidrogênio aumentará a proporção de projetos-piloto de armazenamento de energia de longo prazo.

Direção do avanço da política

Espera-se que o Quadro de Operação do Mercado de Armazenamento de Energia seja lançado até o final de 2024 para permitir que operadores independentes de armazenamento de energia participem do comércio de eletricidade.

 

Previsão do tamanho do mercado
Base de referência: 400 MWh de capacidade de armazenamento de energia em 2025 (CAGR 50%), excedendo 2 GWh em 2030. Cenário radical: se a política de EV acelerar, a demanda de armazenamento de energia pode chegar a 3 GWh em 2030 (30% das baterias em cascata).

 

Áreas emergentes de oportunidade
Armazenamento de energia do data center: Impulsionada pela expansão dos serviços globais em nuvem, a demanda por armazenamento de energia em data centers em Kuala Lumpur aumentou 60% ano a ano. Integração de energia fotovoltaica agrícola e armazenamento de energia: O projeto "fotovoltaico + armazenamento de energia" das plantações de óleo de palma foi subsidiado pelo governo, com um subsídio de 50.000 ringgit por hectare.

 

VII. Conclusão

O mercado de armazenamento de energia da Malásia tem dividendos políticos e desafios complexos, e as empresas precisam se concentrar em três estratégias principais: "adaptabilidade de conformidade local, inovação baseada em cenário tecnológico e integração de recursos governamentais e empresariais". Com a revisão da Política Nacional de Energia em 2024, a trilha de armazenamento de energia dará início a um período explosivo, e espera-se que os primeiros instaladores ocupem um terreno estratégico na transição para energia limpa no Sudeste Asiático.

No geral, o mercado de armazenamento de energia da Malásia está cheio de oportunidades, mas também há desafios como adaptação de tecnologia e mudanças políticas. Ao entrar nesse mercado, as empresas precisam prestar muita atenção às tendências políticas, realizar pesquisas aprofundadas sobre as necessidades locais e investir recursos em inovação tecnológica e localização. Integre-se ao mercado local trabalhando em estreita colaboração com empresas locais e participando do desenvolvimento de padrões da indústria. Contanto que aproveitem as oportunidades trazidas pelos dividendos da política e respondam adequadamente aos desafios, eles serão capazes de colher o sucesso do mercado de armazenamento de energia da Malásia, contribuir para a transição energética local e alcançar o desenvolvimento comum.