Com o vigoroso desenvolvimento da indústria global de armazenamento de energia, o Sudeste Asiático tornou-se um ponto quente emergente no mercado de armazenamento de energia com sua demanda única de energia e ambiente político positivo, e a Indonésia é uma força fundamental nisso. A Indonésia tem uma enorme lacuna de demanda de energia e muitas ilhas têm um forte desejo de fornecimento de energia estável, o que traz muito espaço para a indústria de armazenamento de energia. Ao mesmo tempo, a Indonésia introduziu uma série de dividendos políticos, desde o incentivo ao investimento até a promoção da inovação tecnológica, para promover plenamente o desenvolvimento do mercado de armazenamento de energia. Este artigo fornecerá uma análise aprofundada dos principais pontos de entrada no mercado indonésio de armazenamento de energia e fornecerá orientação abrangente para empresas interessadas em expandir para esse mercado.

Em primeiro lugar, a análise da situação atual do mercadoDemanda de energia e lacuna de energia
A Indonésia, a maior economia do Sudeste Asiático, tem uma taxa média de crescimento anual de 6% na demanda de eletricidade, mas cerca de 10% da população (27 milhões de pessoas) ainda não está conectada a uma rede estável.O governo planeja aumentar a participação de energia renovável para 23% até 2025 (acima dos 12% em 2023), com o armazenamento de energia se tornando fundamental para equilibrar a volatilidade da rede.

 

Impulsionadores do mercado de armazenamento de energiaExpansão da energia renovável: A Indonésia tem um potencial de 207 GW de energia solar (menos de 1% aproveitado) e 60 GW de energia eólica, e há uma necessidade urgente de armazenamento de energia.Demanda fora da rede vs. microrrede: Das mais de 17.000 ilhas, cerca de 2.000 dependem do diesel para geração de energia, e o custo do armazenamento de energia + microrredes de energia renovável já é menor do que o diesel (cerca de US$ 25/kWh vs. US$ 0,35/kWh).Promoção de políticas de veículos elétricos: Em 2023, as vendas de veículos elétricos aumentarão 300% ano a ano, e o governo planeja construir 10.000 pilhas de carregamento público em 2030 para impulsionar a demanda por baterias de energia e armazenamento de energia de utilização em cascata.

 

O tamanho atual do mercadoEm 2023, a Indonésia terá cerca de 150 MW/300 MWh de capacidade de armazenamento de energia, concentrada principalmente na rede elétrica de Java-Bali.Espera-se que o mercado ultrapasse 500 MWh até 2025, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 40%.

 

II. Principais desafios e riscosGargalos de infraestruturaBaixa estabilidade da rede: A rede elétrica de Java-Bali concentra 70% da carga do país, mas as perdas de transmissão chegam a 9% (média global de 6%).Os projetos de armazenamento de energia exigem investimentos adicionais em atualizações da rede, o que aumenta os custos em 15-20%.

 

Incerteza política e regulatóriaProtecionismo local: Algumas províncias exigem que os projetos de armazenamento de energia financiados por estrangeiros sejam joint ventures com empresas locais (por exemplo, Sumatra, Kalimantan).
Barreiras de importação: A tarifa de importação de toda a máquina de bateria de lítio chega a 15% (a montagem local pode ser reduzida para 5%) e precisa passar pela certificação compulsória SNI (ciclo de 6 a 8 meses).

 

Problemas de adequação técnicaAmbiente de alta temperatura e alta umidade: A temperatura média anual é de 28°C e a umidade é de 80%, o que exige que o sistema de armazenamento de energia tenha nível de proteção IP65 e tecnologia de resfriamento ativo.Falta de padrões localizados: Falta de especificações de armazenamento de energia para microrredes insulares e dependência de padrões internacionais (por exemplo, UL, IEC) para aceitação de projetos.

3. Principais players e o cenário competitivoNegócios internacionaisTesla: Liderando projetos de armazenamento de energia em grande escala (como o projeto de armazenamento fotovoltaico de 50 MWh em Bali), mas limitado por requisitos de localização.CATL: Parceria com a PT Aneka Tambang, uma empresa local, para desenvolver recursos de níquel e estabelecer a cadeia da indústria de baterias.LG Energy Solution: Entrando no mercado de baterias EV por meio de sua joint venture, Hyundai-Indonésia.

 

Empresas locaisPT PLN (State Power Corporation): Monopólio das operações da rede, liderando o programa de licitação de armazenamento de energia de 5 GW (2024-2026).

PT Len Industri: Empresa estatal de eletrônicos desenvolvendo projeto de bateria de fluxo de 50 MW/100 MWh.Integradores de pequeno e médio porte, como a PT Surya Energi Indotama, que se concentra em microrredes offshore (escala de 5 a 20 MWh).

 

Oportunidades para novos participantesArmazenamento de energia distribuída: Os sistemas de armazenamento fotovoltaico doméstico (como AlphaESS e Growatt) têm uma taxa de penetração de 8% em áreas de vilas de alto padrão em Bali.

Cascata de baterias de segunda mão: A RecycleBatt, uma start-up, está desenvolvendo soluções de armazenamento de energia comunitária de baixo custo a partir de baterias EV aposentadas.

 

Quarto, os pontos-chave da conformidade regulatóriaRestrições ao investimento estrangeiro
A lista negativa estipula que a fabricação de equipamentos de armazenamento de energia requer ≤ 67% de propriedade estrangeira, e a operação de usinas permite 100% de capital estrangeiro, mas exige a transferência de 20% das ações para empresas locais dentro de 5 anos.

 

Requisitos de localização
TKDN (Taxa de Componentes Locais): A partir de 2024, os projetos de armazenamento de energia devem atender a 40% de compras locais (módulos de bateria, BMS, etc.).Condições de isenção: Se forem utilizadas tecnologias inovadoras (por exemplo, baterias de fluxo), estas podem solicitar uma redução de até 20 % no TKDN.

 

Principais Certificações e Licenciamento
Certificação SNI: obrigatória para equipamentos importantes, como baterias e inversores (o teste custa cerca de US$ 50.000 a US$ 100.000).Licença Ambiental (AMDAL): Os projetos de armazenamento de energia com mais de 10 MWh são obrigados a apresentar uma avaliação de impacto ambiental (período de aprovação de 12 a 18 meses).
Impostos e subsídios
Redução do IVA: 10% de concessão de IVA para projetos de armazenamento de energia renovável até 2025.Estratégia de Tarifa de Importação: Importe em SKD (Semi-Loose Piece) para economizar 10% de tarifa, mas precisa ser montado na Zona Franca de Batam.

 

5. Recomendações estratégicas e conteúdo incrementalInovação do modelo de negócios
Armazenamento de energia como serviço (ESaaS): contrato de arrendamento de capacidade de longo prazo (por exemplo, PPA de 20 anos + taxa de capacidade de armazenamento de energia) com PLN.Agrupamento de créditos de carbono: Use projetos de armazenamento de energia para se candidatar ao comércio internacional de carbono (como o Verra VCS), adicionando um adicional de 5 a 8% da receita.

Caminho de cooperação de localização
É dada preferência a parceiros com experiência no Ministério da Energia (por exemplo, PT Pembangkitan Jawa-Bali) para agilizar as aprovações de projetos.Cooperar com a Universidade da Indonésia (ITB, UI) para estabelecer um laboratório conjunto para atender aos requisitos da relação de P&D da TKDN.

 

Ferramentas de hedge de riscoSegurado politicamente, garantido pela MIGA para cobrir riscos como expropriação e restrições cambiais.Adote a liquidação em moeda dupla USD-IDR e use o NDF (Non-Deliverable Forward) para proteger as flutuações da taxa de câmbio.

6. Previsão de tendências futuras do mercadoEvolução da rota técnica
Até 2025, as baterias de lítio serão a principal bateria (representando 80%) e, após 2026, a proporção de baterias de fluxo no campo do armazenamento de energia de longo prazo aumentará para 25%.Cata-vento políticoEspera-se que no 3º trimestre de 2024, seja emitida a "Lista Prioritária de Investimento em Sistemas de Armazenamento de Energia" para esclarecer a isenção fiscal (redução de imposto de renda de 5 a 10 anos).

Previsão do tamanho do mercado
Cenário conservador: 600 MWh até 2025 (CAGR 35%), cenário agressivo (se a política de EV acelerar) ou mais de 1 GWh.

Áreas emergentes de oportunidade
Armazenamento de energia turística na ilha: A demanda por armazenamento fotovoltaico em resorts de alto padrão em Bali, Lombok e outros lugares aumentou 50% ano a ano. Energia de backup industrial: empresas de alto consumo de energia, como fundições de níquel, recorreram ao "armazenamento fotovoltaico + energia" para evitar impostos sobre o carbono na geração de energia a diesel.

O mercado de armazenamento de energia da Indonésia está no período de dividendos políticos e no ponto crítico da industrialização, e as empresas precisam entender com precisão a estratégia triangular de "conformidade de localização + adaptabilidade tecnológica + inovação do modelo de negócios". Os próximos três anos serão um período de janela chave para estabelecer uma posição de mercado, e espera-se que aqueles que planejam com antecedência assumam a liderança na nova revolução energética no Sudeste Asiático.