Cingapura, como a principal cidade inteligente do mundo e centro financeiro do Sudeste Asiático, está acelerando sua transição para uma economia de baixo carbono. O "Plano Verde 2030" do governo visa aumentar a capacidade solar para 2 GW e atingir o pico de neutralidade de carbono. No entanto, devido à escassez de terras e à alta dependência de importações de energia (95% da eletricidade depende do gás natural), os sistemas de armazenamento de energia tornaram-se a tecnologia central para equilibrar as flutuações da rede e integrar as energias renováveis. Com o lançamento do Roteiro de Desenvolvimento do Sistema de Armazenamento de Energia da Autoridade do Mercado de Energia (EMA), Cingapura está construindo um centro de armazenamento de energia no Sudeste Asiático por meio de incentivos políticos, inovação tecnológica e abertura de capital. Para as empresas multinacionais, Cingapura não é apenas uma "caixa de areia" para experimentar tecnologias de ponta, mas também um ponto de apoio estratégico para irradiar o mercado do Sudeste Asiático. Neste artigo, apresentaremos o Guia de Acesso ao Mercado de Armazenamento de Energia de Cingapura.

 

Em primeiro lugar, a análise da situação atual do mercadoEstrutura energética e pressões de transição

Cingapura é um dos países mais intensivos em energia do mundo, com uma demanda de energia de 58 TWh em 2023, dos quais 52% são usados pela indústria (dominada por indústrias intensivas em energia, como semicondutores e petroquímicos).Com 95% da eletricidade gerada a partir de gás natural, e o governo planeja reduzir a intensidade de carbono em 36% até 2030 em relação aos níveis de 2005, o armazenamento de energia é visto como uma ferramenta fundamental para a diversificação energética.Desenvolvimento solar limitado: Embora a capacidade fotovoltaica no telhado tenha excedido 600 MW (2023), a falta de terreno dificulta a implementação de usinas fotovoltaicas de grande escala, e o armazenamento de energia precisa ser confiável para suavizar as flutuações de geração de energia o tempo todo.

Impulsionadores do mercado de armazenamento de energiaNecessidades de resiliência da rede: 
Após as interrupções generalizadas de energia em toda a ilha em 2022, a EMA exigiu que instalações críticas (por exemplo, data centers, portos) tivessem pelo menos 4 horas de energia de reserva, gerando um aumento na demanda por armazenamento de energia comercial e industrial.

Reforma dos preços da eletricidade baseada no mercado: O mercado atacadista de eletricidade (NEMS) lançado em 2024 introduzirá um mecanismo de precificação em tempo real, aumentando em 30% o potencial de receita dos usuários industriais e comerciais para arbitragem de pico a vale por meio do armazenamento de energia.

Promoção de políticas de veículos elétricos: Com o objetivo de proibir a venda de veículos a combustível até 2030, o número de pilhas de carregamento público precisa aumentar de 4.000 em 2023 para 60.000, impulsionando a demanda por armazenamento de energia para a utilização em cascata de baterias de energia.

 

Tamanho atual do mercado e rota da tecnologia
Em 2023, Cingapura terá uma capacidade instalada de cerca de 50 MW/100 MWh, principalmente baterias de íons de lítio (representando 85%), usadas principalmente em áreas industriais e clusters de data centers da Ilha Jurong.Projetos-piloto de baterias de fluxo acelerando: Por exemplo, a Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa de Cingapura (A*STAR) fez parceria com a Redflow para desenvolver um projeto de bateria de fluxo de zinco-bromo de 20 MWh para verificar a viabilidade do armazenamento de energia a longo prazo em climas tropicais.

 

II. Principais desafios e riscosRestrições de terra e espaço
Com a maior densidade urbana do mundo, os projetos de armazenamento de energia precisam priorizar locais subterrâneos ou em telhados (como a estação de armazenamento de energia subterrânea Marina Bay da Sembcorp Industries), e o custo unitário do terreno é 3 a 5 vezes maior do que o de seus vizinhos do Sudeste Asiático.Aprovações ambientais rigorosas: Projetos acima de 5 MWh estão sujeitos a uma Triagem de Impacto Ambiental (EIA) pela Agência Nacional do Meio Ambiente (NEA), com um ciclo de aprovação de até 18 meses.
Normas técnicas e riscos operacionais
Ambiente de alta temperatura e alta umidade: A temperatura média anual é de 31°C e a umidade é de 84%, o que exige que o sistema de armazenamento de energia tenha nível de proteção IP68 e tecnologia de refrigeração líquida, e o custo de manutenção é aumentado em 20%.Requisitos de compatibilidade da rede: Os sistemas de armazenamento de energia precisam ser certificados pelo "Código de Rede" da EMA, incluindo resposta de frequência (dentro de ±0,5 Hz) e capacidade de partida preta, que é cara de localizar.

 

Obstáculos políticos e de mecanismos de mercado
Restrições de acesso estrangeiro: Os projetos de energia são limitados a 49% de propriedade estrangeira e estão sujeitos a licitação de consórcio com empresas locais (por exemplo, Keppel e Sembcorp).Modelo de receita única: Atualmente, a receita de armazenamento de energia depende principalmente de licitações de capacidade (lideradas pela EMA) e spreads de preços de pico a vale, e carece de canais de receita diversificados, como serviços auxiliares de modulação de frequência (FCAS).

 

3. Principais players e o cenário competitivoEmpresa líder internacional
Tesla: Liderando o mercado de armazenamento de energia C&I, assinando um contrato para o projeto Megapack de 50 MWh na Ilha Jurong em 2023 e fazendo parceria com o DBS Bank para lançar um plano de financiamento de armazenamento de energia.CATL: Parceria com o SP Group para construir a primeira estação integrada de "armazenamento e carregamento óptico" do Sudeste Asiático para explorar o modo de utilização em cascata de baterias aposentadas.Wärtsilä: Sistema modular de armazenamento de energia para o data center de Changi, integrando algoritmos de agendamento de IA para melhorar a eficiência energética em 15%.
Principais empresas locais
Sembcorp Industries: Gigante estatal de energia lançando uma licitação para armazenamento de energia de 200 MWh em 2024, com foco na Ilha Jurong e no Parque Digital Punggol.Keppel Infrastructure: Desenvolvimento de barcaças flutuantes de armazenamento de energia para lidar com restrições de terra, com o primeiro projeto de 30 MWh programado para entrar em operação em 2025.Sunseap (agora uma subsidiária da EDF Renewables): Com foco no mercado de armazenamento de energia residencial, lançou um serviço de assinatura "solar + armazenamento", com uma taxa de penetração de 12% em áreas residenciais de alto padrão.

 

Forças inovadoras emergentes
Operadores de usinas de energia virtual (VPP): A start-up local Electrify, que agrega recursos de armazenamento de energia distribuída para participar da resposta à demanda, recebeu uma rodada de financiamento de US$ 20 milhões liderada pela Temasek.Projeto piloto de armazenamento de energia de hidrogênio: A Universidade Tecnológica de Nanyang fez parceria com a Shell para desenvolver o primeiro sistema de armazenamento de energia de hidrogênio verde de 10 MWh do Sudeste Asiático, visando o mercado de armazenamento de energia de longo prazo até 2030.

 

Quarto, os pontos-chave da conformidade regulatóriaAcesso ao investimento estrangeiro e estrutura acionária
Os projetos de energia são limitados a 49% de propriedade estrangeira e exigem um compromisso com a transferência de tecnologia (por exemplo, treinamento de engenheiros locais, compartilhamento de direitos de patente).Será dada prioridade aos fornecedores da Singapore Business Certification (SGBC) para projetos de compras governamentais, e as empresas estrangeiras serão obrigadas a licitar em conjunto com GLCs locais (empresas ligadas ao governo).

 

Certificações técnicas e padrões de segurança
Certificação do código de rede EMA: É obrigatório que os sistemas de armazenamento de energia passem por testes de resposta dinâmica (por exemplo, 0-100% de potência em 90 segundos) e o custo da certificação é de cerca de 200.000-500.000 dólares americanos.Certificação de Segurança contra Incêndio: Atende ao padrão NFPA 855 da SCDF (Força de Defesa Civil) com um sistema independente de extinção de incêndio a gás e dispositivo de alerta de fuga térmica.

 

Conformidade ESG e Carbono
Divulgação obrigatória da pegada de carbono: Os projetos de armazenamento de energia são obrigados a enviar um relatório de emissões de carbono do ciclo de vida e comprar créditos de carbono internacionais (como VCUs Verra) para compensar as emissões operacionais.Apoio financeiro verde: Taxas de juros preferenciais estão disponíveis para projetos que atendem à Taxonomia de Finanças Verdes de Cingapura (por exemplo, Taxa de Juros de Empréstimo Verde DBS 1-1,5% menor).

 

5. Recomendações estratégicas e conteúdo incrementalInovação em adaptabilidade tecnológica
Desenvolvimento de um sistema compacto de armazenamento de energia: O empilhamento vertical (por exemplo, a solução de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault) economiza 50% de espaço físico.Otimização do clima tropical: Colaboração com institutos de pesquisa locais (por exemplo, A*STAR) para desenvolver revestimentos resistentes à umidade e módulos de dissipação de calor de alta eficiência.

 

Avanços no modelo de negócios
ESInsurance: Cooperar com as seguradoras para fornecer aos data centers uma combinação de "compensação de interrupção de energia + backup de armazenamento de energia".Comércio transfronteiriço de energia: Exportação do excesso de capacidade de armazenamento de energia para países vizinhos usando a rede de interconexão Cingapura-Malásia (a serCaminhos de colaboração localizados e GLC para construir plataformas de teste: Por exemplo, o estabelecimento de um "Laboratório de Inovação em Armazenamento de Energia" na Ilha Jurong com a Sembcorp Industries encurtou o ciclo de aprovação da EMA.Participar de fundos liderados pelo governo: como investir no Fundo de Investimento Verde de Cingapura (GIF) para obter direitos prioritários de cooperação em projetos.

 

6. Previsão de tendências futuras do mercadoIteração do roteiro técnico
Até 2025, as baterias de íons de lítio dominarão (representando 90%), e o armazenamento de energia de hidrogênio será responsável por mais de 10% no campo do armazenamento de energia de longo prazo em 2026, e as baterias de fluxo serão aplicadas em larga escala em microrredes portuárias. Espera-se que a atualização

da política e do mecanismo de mercado lance a "Estrutura de Securitização de Ativos de Armazenamento de Energia" em 2025, permitindo que as empresas empacotem projetos de armazenamento de energia para listagem e financiamento de REITs. No final de 2024, o "mercado de agregação de armazenamento de energia distribuída" será lançado e as operadoras terceirizadas poderão participar de serviços de modulação de frequência.

 

Tamanho do mercado e pólos de crescimento
Cenário base: 200 MWh de capacidade de armazenamento de energia em 2025 (CAGR 60%), ultrapassando 1 GWh em 2030, com um tamanho de mercado de mais de US$ 1,5 bilhão.
Cenário radical: Se a interconexão da rede regional acelerar, Cingapura poderá se tornar um centro de despacho de armazenamento de energia no Sudeste Asiático até 2030, com uma capacidade instalada de 2 GWh.

 

Oportunidades emergentes
Armazenamento de energia do data center: Impulsionada pela expansão dos provedores globais de serviços em nuvem, a demanda representará 40% em 2025 (25% atualmente).
Armazenamento de energia marítima e portuária: A Autoridade Portuária de Cingapura (PSA) planeja equipar todos os berços com sistemas de armazenamento de energia para reduzir as emissões de carbono da atracação de navios.

 

epílogo

O mercado de armazenamento de energia de Cingapura está na interseção de dividendos políticos e revolução tecnológica. Como o primeiro país do Sudeste Asiático a abrir totalmente seu mercado de armazenamento de energia, seus rigorosos requisitos de conformidade e ambiente de negócios altamente internacional não apenas estabelecem um alto limite para empresas multinacionais, mas também fornecem transparência institucional e inclusão de inovação. As empresas precisam adotar a "adaptação da localização da tecnologia + vinculação profunda dos recursos governamentais e empresariais" como a estratégia central para aproveitar o dividendo do pioneirismo em cenários-chave, como data centers e portos. Com a implementação do plano de interconexão da rede da ASEAN em 2025, espera-se que Cingapura passe de um "campo de teste de armazenamento de energia cidade-estado" para um "centro regional de energia", e aqueles que planejam com antecedência ocuparão as alturas de comando estratégico nesta rodada de transformação verde.