Como pioneiros na transição energética do Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos estão remodelando sua economia petrolífera com a Estratégia de Neutralidade de Carbono 2050. Com o menor custo mundial de geração de energia fotovoltaica (1,04 centavos/kWh em Dubai 2023) e o investimento verde de US$ 100 bilhões de um fundo soberano, os Emirados Árabes Unidos planejam aumentar a participação de energia limpa para 50% até 2030, com o armazenamento de energia se tornando a principal alavanca para equilibrar a volatilidade da energia renovável e garantir a resiliência da rede. Desde a "operação de energia totalmente verde" da Dubai Expo até o primeiro piloto de captura de carbono e armazenamento de energia (CCUS+ESS) do mundo em Abu Dhabi, os Emirados Árabes Unidos estão construindo um centro de inovação em armazenamento de energia no Oriente Médio por meio do relaxamento da política (por exemplo, 100% de propriedade estrangeira), abertura de tecnologia e incentivos de capital. Para as empresas multinacionais, os Emirados Árabes Unidos não são apenas um campo de testes para verificação de tecnologia, mas também um trampolim estratégico para os mercados dos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). Este artigo apresenta o Guia de Acesso ao Mercado de Armazenamento de Energia dos Emirados Árabes Unidos.

 

Em primeiro lugar, a análise da situação atual do mercadoEstrutura energética e objetivos de transição
A demanda de eletricidade nos Emirados Árabes Unidos está crescendo a uma taxa média anual de 5% (150 TWh em 2023), das quais as cargas de ar condicionado representam mais de 70% e as diferenças de pico a vale de 40%, e o armazenamento de energia é urgentemente necessário para atingir o corte de pico de energia.A geração de energia de petróleo e gás representa 68% (2023), e o governo planeja aumentar a capacidade instalada de energia renovável dos atuais 6 GW para 25 GW até 2030, com demanda de suporte de armazenamento de energia superior a 3 GWh.Dominância Solar: A quinta fase do MBR Solar Park (900 MW) é o maior projeto de armazenamento fotovoltaico do Oriente Médio (250 MWh), verificando a economia de "PV + armazenamento" (LCOE tão baixo quanto US$ 0,013/kWh).

 

Impulsionadores do mercado de armazenamento de energia
Necessidades extremas de resiliência climática: as temperaturas geralmente excedem 50 ° C no verão, e as quedas de energia locais causadas por sobrecarga da rede em Dubai em 2022 pressionaram por uma legislação obrigatória de armazenamento de energia para empresas industriais e comerciais (por exemplo, data centers com mais de 100 MW precisam ser equipados com energia de backup de 4 horas).Ligação estratégica de hidrogênio verde: Os Emirados Árabes Unidos planejam se tornar um dos três maiores exportadores mundiais de hidrogênio verde até 2030, e os eletrolisadores de apoio precisam de armazenamento de energia para suavizar as flutuações de energia renovável (por exemplo, o projeto de hidrogênio verde de 100 MW na cidade de Masdar com 50 MWh de armazenamento de energia).Catalisado por eventos de grande escala: Eventos internacionais como a Dubai World Expo e a COP28 aceleraram a implantação do armazenamento de energia, como os locais da COP28 de 2023, que serão alimentados por 100% "baterias fotovoltaicas + de fluxo".

 

Tamanho atual do mercado e rota da tecnologia
Em 2023, a capacidade instalada de armazenamento de energia nos Emirados Árabes Unidos será de cerca de 400 MWh, principalmente baterias de lítio (75%), e as baterias de fluxo serão responsáveis por 15% (vantagem de adaptabilidade a altas temperaturas).Testes de tecnologia emergente: A Masdar Abu Dhabi fez parceria com a HydrogenPro para desenvolver o "Ammonia Energy Storage" (Power-to-X', que usa o excesso de eletricidade verde para produzir e armazenar amônia com uma eficiência térmica de 65%.

 

II. Principais desafios e riscosExtrema adaptabilidade ambiental
Altas temperaturas e tempestades de poeira: Temperaturas diurnas superiores a 45°C e uma média de 90 dias de clima de poeira por ano exigem sistemas de armazenamento de energia com proteção IP69K e tecnologia de gerenciamento térmico ativo (aumento de 25% no custo).
Consumo de energia do sistema de refrigeração: As soluções convencionais refrigeradas a ar são 40% menos eficientes em climas desérticos e o sistema de refrigeração líquida requer circulação de água adicional (até 5 m³ por MWh).

 

Barreiras políticas e mecanismos de mercado
Requisito de Aquisição Localizada (ICV): As licitações do governo federal precisam atender a uma taxa de valor agregado local de 40% (por exemplo, montagem da bateria, software BMS precisa ser concluído nos Emirados Árabes Unidos).
Redução do subsídio ao preço da eletricidade: A partir de 2024, o subsídio ao preço da eletricidade industrial e comercial será reduzido em 30%, e a TIR (taxa interna de retorno) dos projetos de armazenamento de energia será reduzida de 12% para 8%, e modelos de receita diversificados precisam ser explorados.

 

Cadeia de suprimentos e pressões de custo
Dependência de recursos de lítio em importações: A China responde por 85% do fornecimento de componentes de baterias de lítio e os riscos geopolíticos aumentam os custos logísticos (12-15% do custo total do projeto).
Altos custos de instalação local: os trabalhadores estrangeiros representam mais de 90%, e a política de "Emiratização" de 2024 exige que pelo menos 10% dos projetos de armazenamento de energia sejam preenchidos por cidadãos locais, aumentando os custos trabalhistas em 20%.

 

3. Principais players e o cenário competitivoGigantes internacionais
Tesla: Ganhou a licitação para o projeto Megapack de 200 MWh da Autoridade de Água e Água de Dubai (DEWA), mas devido aos requisitos do ICV, precisa cooperar com a empresa local ALEC Energy para montá-lo.CATL: Parceria com o fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, para construir a primeira gigafábrica de baterias de lítio no Oriente Médio (com capacidade de 20 GWh/ano) para garantir uma cadeia de suprimentos localizada.Fluence: Forneceu à UAE National Oil Company (ADNOC) uma solução de armazenamento de energia de microrrede para campos de petróleo e gás, integrando algoritmos de previsão de IA para reduzir o consumo de diesel em 35%.

 

Empresas líderes locais
Masdar (Abu Dhabi Future Energy): Liderando a estratégia nacional de armazenamento de energia, lançando uma licitação de 2 GWh em 2024, com foco em projetos integrados de armazenamento fotovoltaico e de hidrogênio. DEWA (Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai): Opera a primeira usina de energia virtual (VPP) no Oriente Médio, agregando 200 MW de recursos de armazenamento de energia distribuída para participar do corte de pico.AMEA Power: Um desenvolvedor de energia renovável baseado em casa em parceria com a Redflow para implantar baterias de fluxo de zinco-bromo (50 MWh) para cenários de alta temperatura.

 

Potências emergentes
Atores transfronteiriços de hidrogênio verde: Por exemplo, a H2Pro, uma start-up local, desenvolveu um sistema integrado de "eletrolisador de armazenamento de energia fotovoltaica", que recebeu uma injeção de US$ 500 milhões do Fundo ADQ. Fintech de armazenamento de energia: O Emirates Islamic Bank lançou o primeiro produto "Energy Storage Leaseback" do mundo, que permite que as empresas vendam ativos de armazenamento de energia e os aluguem de volta para otimizar o fluxo de caixa.

 

Quarto, os pontos-chave da conformidade regulatóriaPolítica de acesso ao investimento estrangeiro
Bônus da Zona Franca: As empresas registradas no Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM) ou no Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC) desfrutam de 100% de propriedade estrangeira, isenção de impostos por 50 anos e livre circulação de capital.
Restrições da lista negativa: 49% da propriedade estrangeira de infraestrutura de energia relacionada à segurança nacional (por exemplo, armazenamento de energia para usinas nucleares) está sujeita à revisão de segurança nacional (NSR).

 

Normas Técnicas e Certificações
Certificação ESMA: É obrigatório que o sistema de armazenamento de energia passe no teste de ciclo de alta temperatura (simulado 50°C/2000 ciclos) pela Autoridade de Padronização e Metrologia dos Emirados Árabes Unidos, e o período de certificação é de 6 a 9 meses.
Conformidade com incêndio: Sujeito aos padrões NFPA 855-2023 da Direção Geral de Defesa Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCFA) com câmaras independentes à prova de explosão e sistemas de monitoramento de emissão de VOC.

 

ESG e comércio de carbono
Risco tarifário de carbono: Um imposto de fronteira de carbono (CBAM) será imposto sobre produtos importados a partir de 2026, e os projetos de armazenamento de energia serão obrigados a fornecer um relatório completo da pegada de carbono do ciclo de vida (as emissões do Escopo 3 serão incluídas na contabilidade).
Pacote de certificados verdes: Para participar da licitação do governo federal, você precisa adquirir os Certificados de Energia Renovável (RECs) dos Emirados Árabes Unidos, que estão vinculados a 2 RECs por MWh de armazenamento de energia.

 

5. Recomendações estratégicas e conteúdo incrementalLocalização da tecnologiaDesenvolvimento de uma "versão desértica" de um sistema de armazenamento de energia: Colaboração com institutos de pesquisa locais (por exemplo, Universidade Khalifa) para desenvolver um eletrólito de alta temperatura (com um limite superior de temperatura operacional de 60°C).
Solução inovadora de resfriamento a água: O uso da tecnologia de resfriamento híbrido ar-água (por exemplo, a solução do projeto Noor Energy 1) reduz o consumo de água em 70%.

 

Inovação do modelo de negóciosArmazenamento de energia + dessalinização: Promover o projeto conjunto "armazenamento fotovoltaico-dessalinização por osmose reversa" em áreas costeiras como Fujairah e aumentar a TIR da receita de preços de eletricidade e receita de vendas de água doce para 15%.
Financeirização de créditos de carbono: vinculou reduções de emissões de carbono de projetos de armazenamento de energia a Sukuk e emitiu o primeiro "título de armazenamento de energia verde" do mundo.

Localize o caminho para a colaboraçãoVinculação a fundos soberanos: É dada prioridade à cooperação com Mubadala, ADQ, etc., para obter financiamento de projetos e apoio político. Participe do programa "Made in the UAE": Instale uma fábrica de montagem na Zona Franca de Ras Al Khaimah e receba um subsídio de 10% no preço da eletricidade para atender ao requisito de 40% do ICV.

 

6. Previsão de tendências futuras do mercadoDiferenciação de rotas técnicas
Até 2025, as baterias de lítio dominarão os cenários industriais e comerciais (representando 80%), e o armazenamento de energia de hidrogênio será responsável por 15% no campo do armazenamento de energia de longo prazo em 2026, e a aplicação de baterias de fluxo em campos petrolíferos fora da rede fará avanços.
Avanços nos mecanismos de política e mercado
Espera-se que a Lei de Securitização de Ativos de Armazenamento de Energia seja introduzida em 2025 para permitir que investidores estrangeiros mantenham ativos de armazenamento de energia por meio de REITs, aumentando a liquidez em 30%. O "Mercado de Capacidade de Armazenamento de Energia" será lançado até o final de 2024 para garantir a renda fixa anual do projeto (por exemplo, US$ 80/kW·ano).
Tamanho do mercado e pólos de crescimento
Cenário base: 2 GWh de capacidade instalada de armazenamento de energia em 2025 (CAGR 55%) e mais de 6 GWh em 2030, com um tamanho de mercado de mais de US$ 5 bilhões. Cenário radical: Se as exportações de hidrogênio verde acelerarem, os Emirados Árabes Unidos poderão se tornar um centro global de armazenamento de hidrogênio verde até 2030, com capacidade instalada de 10 GWh.
Oportunidades emergentes
Substituição de armazenamento de energia em campos de petróleo e gás: A ADNOC planeja substituir a geração de energia a diesel em campos petrolíferos por "fotovoltaica + armazenamento de energia" até 2030, liberando 500 MWh de demanda. Estratégia de super hub: Baseando-se no status logístico global do Porto de Jebel Ali, construiremos um "centro de reexportação de equipamentos de armazenamento de energia" e irradiaremos os mercados do Oriente Médio e da África.

Políticas específicas para acesso ao mercado de armazenamento de energia nos Emirados Árabes Unidos:Metas de energia limpa: 
De acordo com a Estratégia Nacional de Energia 2050 dos Emirados Árabes Unidos, espera-se que a energia limpa (principalmente energias renováveis e nuclear) contribua com 50% da capacidade instalada. Os Objetivos Estratégicos de Energia Limpa de Abu Dhabi 2035 consideram os aspectos técnicos, incluindo energia solar fotovoltaica, captura, utilização e armazenamento de carbono, soluções de armazenamento de energia de bateria (BESS) ou hidrogênio de baixo carbono.

Licenças de geração de energia: 
Os novos projetos locais de energia em Abu Dhabi são licenciados pela Autoridade de Energia de Abu Dhabi. Certificados de Energia Limpa: Adotando o Padrão Internacional de Padrões de Energia Renovável (I-REC), a Autoridade de Energia de Abu Dhabi atua como emissora do certificado e a Emirates Hydropower Company (EWEC) atua como o único registrante do certificado para vender o certificado aos participantes a um preço determinado pelo comprador e vendedor.

Política de acesso ao investimento estrangeiro: 
Exceto para as sete indústrias com influência estratégica listadas na resolução (segurança nacional e defesa nacional, bancos e outras instituições financeiras, impressão de moeda, comunicação e comunicação, Hajj e serviços relacionados ao Hajj, instituições de canto do Alcorão e serviços relacionados à pesca), não há aprovação especial e requisitos de acesso para outras indústrias. As empresas de investimento estrangeiro na zona franca estão sujeitas às disposições especiais da zona franca e, a menos que sejam autorizadas a exercer atividades comerciais na zona franca, são obrigadas a obter uma licença da autoridade competente e uma autorização específica para atividades comerciais para realizar atividades comerciais lá.

Padrões técnicos e certificações: 
É obrigatório que os sistemas de armazenamento de energia passem nos testes de ciclo de alta temperatura relevantes pela Autoridade de Padronização e Metrologia dos Emirados Árabes Unidos, com um período de certificação de 6 a 9 meses. Ele também precisa atender à proteção contra incêndio e à conformidade ambiental, como o envio de um relatório completo da pegada de carbono do ciclo de vida.

Supervisão de empresas estrangeiras: 
As empresas de investimento estrangeiro podem adotar uma variedade de formas organizacionais, incluindo sociedades solidárias, sociedades limitadas, sociedades de responsabilidade limitada, sociedades anônimas públicas, sociedades anônimas não públicas, etc., algumas das quais também podem ser usadas como holdings. As empresas estrangeiras são obrigadas a se registrar no Registro de Empresas Estrangeiras e enviar demonstrações financeiras e outros materiais conforme necessário.

aspecto	EAU	Arábia
Metas de energia limpa	Estratégia Nacional de Energia dos Emirados Árabes Unidos 2050, com energia limpa respondendo por 50% da capacidade instalada	Ela planeja gerar 50% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030, tornando-se uma das maiores produtoras e exportadoras de hidrogênio do mundo
Licenças de geração de energia	Emitido pela Autoridade de Energia de Abu Dhabi	/
Certificado de Energia Limpa	Adoção do Padrão Internacional de Fundação de Padrões de Energia Renovável (I-REC)	/
Política de acesso ao investimento estrangeiro	Exceto para indústrias estratégicas específicas, não há requisitos especiais para outras indústrias; Existem regras especiais na zona franca	Alguns campos têm restrições específicas, enquanto outros não têm requisitos especiais
Normas Técnicas e Certificações	Passou no teste de ciclo de alta temperatura relevante do Bureau de Padronização e Metrologia dos Emirados Árabes Unidos	Passou no teste de ciclo de alta temperatura da Saudi Standards Authority (SASO), etc.
Regulamentação de empresas estrangeiras	Múltiplas formas de organização; É necessário o registro e a apresentação dos documentos relevantes	/
Investimentos em energias renováveis	Fotovoltaica, energia solar, captura de carbono, etc.	Solar, eólica, hidrogênio verde, amônia verde, energia nuclear, etc.
Minerais críticos	/	Estabelecimento de um fundo para exploração mineral em alto mar; Buscar ativamente cooperação e investimento no país e no exterior
Instalação de tecnologia de armazenamento de energia	/	Integrar-se a sistemas de energia renovável e não pode ser usado de forma independente; o conceito de "faturamento líquido virtual"; Clarificar o mecanismo de compensação para a exportação de eletricidade excedentária

O mercado de armazenamento de energia nos Emirados Árabes Unidos está reconstruindo o mapa energético do Oriente Médio com a tração nas duas rodas de "capital soberano + abertura tecnológica". Da inovação tecnológica de adaptabilidade em alta temperatura ao empoderamento de instrumentos financeiros islâmicos, as empresas precisam usar a estratégia de "hiperlocalização" para resolver os desafios do ICV e ambientes extremos e, ao mesmo tempo, alavancar as políticas de zona de livre comércio para aproveitar os caminhos emergentes, como hidrogênio verde e substituição de campos de petróleo e gás. Com a implementação completa da Estratégia Nacional de Hidrogênio dos Emirados Árabes Unidos em 2025, a trilha de armazenamento de energia dará início a um salto de crescimento de GWh para TWh. Se o pioneiro puder integrar profundamente "recursos de fundos soberanos + soluções técnicas localizadas", certamente ocupará as alturas de comando na corrida de carbono zero no Oriente Médio e usará isso como um ponto de apoio para alavancar o mercado de armazenamento de energia do Golfo em nível de trilhão.